Cadastrando um novo orçamento

Uma das formas de realizar uma nova venda é criando um novo orçamento. Para isso acesse:
Menu Vendas – Submenu Novo Orçamento

Você terá diversos campos para preenchimento, lembrando que somente os campos em vermelho são obrigatórios. Os primeiros campos disponíveis são:
Cliente: informe o cliente para quem esta sendo realizado o orçamento.
Tabela de Preços: se houver uma tabela de preços a ser aplicada nesta venda, informe-a neste campo.
Empresa: informe qual das suas empresas é responsável por esta venda.
Depósito: selecione em qual depósito os produtos serão movimentados se a venda for efetivada.
Origem da venda: escolha como esta venda foi originada, podendo ser uma venda direta, pelo E-commerce, PDV ou Representação.

Seção Produtos e Serviços
Depois de preencher os dados iniciais, deverão ser adicionados os produtos. Para isso, escreva o nome ou código do produto no campo Localizar Produtos ou Serviço.
Aparecerá uma listagem de todos os produtos com aquela combinação de letras ou números, selecione o produto desejado e clique em Adicionar Item. Se desejar, utilize a busca de produtos disponibilizada na opção Pesquisa Detalhada.

Depois de adicionar o produto, ele aparecerá listado abaixo, onde poderão ser editados os seguintes campos:
Quantidade: informe à quantidade que esta sendo vendida do produto.
Valor Unitário: o valor já será preenchido conforme a tabela de preços, mas você pode alterar o valor em que o produto será comercializado.
Frete: informe o valor de frete para este produto, se houver.

Antes do nome do produto, existirão dois outros ícones:
Excluir: irá remover o produto da venda.
Expandir: irá abrir uma caixa amarela abaixo do produto, com mais campos que poderão ser preenchidos, se houver necessidade. São dados como desconto, comissões do vendedor, outras despesas, entre outras opções não obrigatórias.

Abaixo de todos os produtos da venda, haverá um quadro verde. Nele serão apresentados todos os valores totais do orçamento que esta sendo criado.

 

Dados Financeiros
Depois de adicionar os produtos, podem ser informados os dados financeiros do orçamento, que são:
Plano de conta: selecione o plano de contas que será utilizado para lançar o valor da venda no fluxo de caixa.
Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento para a venda. Lembrando que este campo é informativo, para informar como o cliente irá pagar. Este campo não gerará condições de pagamento (parcelas ou vencimento prorrogado).
Ignorar limite de crédito: marque esta opção se você deseja ignorar o limite de crédito estabelecido para este cliente.

Depois você poderá selecionar qual a condição de pagamento: a vista ou a prazo.
Se for selecionada a opção a prazo, abrirão mais campos para a geração das duplicatas da venda:
Número de Parcelas: informe o número de parcelas que serão geradas.
Período: selecione o período de vencimento entre as parcelas.
Entrada: informe o valor de entrada pago pelo cliente, se houver.
Depois de preencher as informações clique em Gerar Duplicatas.
Caso preferir, você poderá definir as informações manualmente, clicando em Adicionar Duplicata. Estes dados não são obrigatórios, portanto você não precisará preencher se não houver necessidade.

 

Informações Gerais
Caso seja necessário, poderão ser preenchidas informações gerais para o pedido, que são:
Código: informe um código para o orçamento, se houver. Se este campo não foi informado, o sistema gerará um código automaticamente, utilizando a seqüência de seus orçamentos anteriores.
Código Pedido Cliente: informe o código que seu cliente determinou para a venda, se houver.
Data de cadastro: será a data em que o orçamento foi cadastrado. Será preenchida automaticamente com o dia em questão.
Aprovação do Orçamento: data que o orçamento foi aprovado, ou seja, será gerado o pedido.
Vendedor: selecione entre seus usuários, quem foi o vendedor responsável por este orçamento.
Contato do Cliente: selecione qual o contato, entre os cadastrados no cadastro do cliente, que realizou a compra da mercadoria.
E-mail: este campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente.
Status do Sistema: este campo sempre será modificado automaticamente pelo sistema, conforme a evolução da sua venda.
Status: este status pode ser criado e alterado pelo cliente, conforme o controle desejado sobre as informações.
Categoria: selecione a categoria que melhor se enquadra para a venda, se houver necessidade.
Validade: informe a validade do orçamento que esta sendo criado.
Oportunidade: será preenchido automaticamente com o número da oportunidade do CRM, quando a venda tiver sido gerada a partir de uma oportunidade.
Relacionado com pedido: relacione este novo orçamento com algum outro pedido, se houver necessidade.
Número da Revisão: informe o número da revisão do orçamento, se houver.
Gerar ordem de serviço: marque esta opção caso seja necessário gerar uma ordem de serviço a partir desta venda.

 

Informações Financeiras
Estas informações serão preenchidas automaticamente depois que o pedido for faturado:
Número NF-e: será informado o número da nota fiscal gerada a partir do pedido, se houver.
Data Faturamento da NF-e: será preenchido com a data em que a nota fiscal foi gerada.
Documento Impressão: selecione caso seja necessário imprimir um documento para o orçamento.
Detalhes Faturamento: preencha alguma informação adicional do faturamento, se houver necessidade.

 

Informações Sobre a Entrega
Caso houver entrega dos produtos do orçamento, poderão ser cadastradas as informações sobre a entrega. Inicialmente poderá ser definido qual o meio de envio: Correio ou Outro/Transportadora.
Caso seja selecionado Correio, o sistema fará o calculo do frete para o CEP do cliente. No caso de envio por transportadora, deverá ser informada qual a transportadora e a data de envio das mercadorias.
O valor do seguro e do frete será calculado automaticamente a partir dos valores informados nos produtos adicionados ao orçamento. Depois deverá ser informada a previsão de entrega e poderá ser alterado o endereço de entrega se houver necessidade.

 

Informações sobre Impostos
As informações sobre impostos serão calculadas automaticamente a partir das alíquotas informadas nas operações fiscais. Os cálculos serão feitos após o orçamento ser salvo. Por tratar-se de cálculos automáticos, não poderão ser alterados pelo usuário.

 

Observações e Termos
Se houver necessidade, poderão ser informadas observações e termos e condições de venda. Estes dados poderão aparecer na impressão do orçamento, se for configurado desta forma.

 

Dados Operação Cartão / TEF
A última seção refere-se aos dados da transação do cartão de crédito/débito para pagamento da venda que esta sendo cadastrada. Os dados que você poderá informar são:
Credenciadora: informe qual a credenciadora responsável pela transação, entre as pessoas cadastradas no cadastro base.
Credenciadora CNPJ: informe o CNPJ da credenciadora responsável pela transação.
Terminal: informe qual o terminal em que a transação foi efetuada.
CV/NSU: informe o código da transação efetuada.
Bandeira Cartão: selecione a bandeira do cartão.
Data Transação: informe a data da transação do cartão.

Não se esqueça da Salvar o orçamento depois de preencher todas as informações.

Para verificar como aprovar e faturar um orçamento, clique aqui.

Quanto a listagem de todas as vendas cadastradas, ela pode ser acessada através de:

Menu Vendas - Submenu Pedidos e Orçamentos

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